Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.
München, Deutschland (ots/PRNewswire) - EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Emission
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.
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Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares"), ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, hat eine neue vorrangig besicherte Anleihe (die "Anleihe") im Volumen von EUR 135.000.000 erfolgreich platziert. Die Anleihe hat einen Nennwert von EUR 100.000 je Anleihe, einen Zinssatz von 7,00 % p.a. und eine Laufzeit bis zum 21. Dezember 2027 (die "Laufzeit"). Die Anleihe wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) zum Handel zugelassen.
Die Anleihe ist durch ein umfassendes Sicherheitenpaket besichert, das aus einem Forderungsportfolio und einem Schuldbeitritt der Mutares SE & Co. KGaA besteht. Die zugrunde liegenden Forderungen entstehen aus dem Direktkreditgeschäft der Mutares SE & Co. KGaA und umfassen sowohl besicherte als auch unbesicherte Kredite an mittelständische Unternehmen. Der Schuldbeitritt der Mutares SE & Co. KGaA stellt eine zusätzliche Sicherheit für die Anleihegläubiger dar.
Der Erlös aus der Anleiheemission wird für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Platzierung der Anleihe wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ("Helaba") als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Anleihe wurde nicht und wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von US-Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie ist gemäß dem Securities Act registriert oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act greift.
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